Üç kardeşin en küçüğü olan Kenai totemini almak üzeredir. Büyük Ruhlar tarafından verilen bir sembol olan bu totem yaşamı boyunca ona rehberlik yapacaktır. Köyün şamanı Tanana´nın ona tahtadan oyulmuş bir ayı vermesi üzerine hayal kırıklığına uğrar. Çünkü tahta ayı sevginin sembolü kabul edilmektedir. Biraz daha önemli bir şey verilmesini umut etmiştir. Örneğin en büyük ağabeyi Sitka´ya verilen önderliği temsil eden kartal totemi gibi... Veya ortanca kardeşi Denahi´ye verilen ve bilgeliği temsil eden kurt totemi gibi birşeyler... Sitka küçük kardeşini teselli etmeye çalışır. Buna karşılık ortanca kardeş Denahi´nın tepkisi acımasızca alay etmek şeklinde olur.

Aradan bir süre geçer. Balıkları koyduğu sepetini bir ayının çaldığını fark eden Kenai onun peşine takılır. Ağabeyleri de onu korumak amacıyla Kenai´nin arkasından giderler. Bu iz sürme sırasında iki kardeşinin hayatının tehlikeye girdiğini gören Sıtka buzul tabakası üzerinde ayıyla mücadeleye tutuşur. Ayıyla boğuşması sırasında hayatını kaybeder. Ayı ise buzlu sulardan sapasağlam çıkmıştır.

Denahi´nin öğütlerine ve kardeşlik konusunda köydeki öğretilere aldırmayan küçük Kenai ağabeyi Sitka´nın ölümünden sorumlu tuttuğu ayıdan intikam almak üzere izini sürmeye başlar. Sonunda onu ele geçirip öldürmeyi başarır. O anda Kutup Işığı formatında ortaya çıkan Büyük Ruh Kenai´nin bulunduğu yere doğru süzülerek onu en çok nefret ettiği yaratık olan ayıya dönüştürür.
....